Satış Pipeline'ı — Video Eğitim Senaryosu

Video Bilgileri

• Süre: ~9 dakika
• Hedef Kitle: Satış ekipleri ve yöneticiler
• Ön Koşullar: Giriş yapılmış olmalı, en az birkaç kişi eklenmiş olmalı

Senaryo

Sahne 1: Giriş (0:00-0:20)

Anlatıcı: "Merhaba! Bu videoda DOLU.ai'nin fırsatlar modülünü tanıyacaksınız. Satış pipeline'ınızı nasıl oluşturacağınızı, fırsatları nasıl takip edeceğinizi ve aşamalar arasında nasıl taşıyacağınızı adım adım göstereceğim." Ekran: Dashboard gösteriliyor

Sahne 2: Fırsatlar Sayfasına Erişim (0:20-0:50)

Anlatıcı: "Sol menüden 'Fırsatlar' sekmesine tıklayın. Karşınıza kanban panosu görünümü çıkacak." Ekran: Sol menüde "Fırsatlar" vurgulanıyor → Tıklanıyor Eylem: Fırsatlar sayfası açılıyor — kanban panosu gösteriliyor

Sahne 3: Pipeline Yapısını Tanıma (0:50-1:50)

Anlatıcı: "Kanban panosu soldan sağa doğru satış sürecinizin aşamalarını temsil eder. Varsayılan aşamalar şunlardır." Ekran: Her aşama sütunu sırasıyla vurgulanıyor Eylem: Aşamalar soldan sağa gösteriliyor:

Anlatıcı: "İlk sütun 'Lead' — potansiyel müşteriler buraya düşer. Henüz iletişim kurulmamış yeni fırsatlar." Ekran: "Lead" sütunu vurgulanıyor

Anlatıcı: "'İletişim' — müşteriyle ilk teması kurduğunuz fırsatlar." Ekran: "İletişim" sütunu vurgulanıyor

Anlatıcı: "'Teklif' — fiyat teklifi gönderdiğiniz aşama." Ekran: "Teklif" sütunu vurgulanıyor

Anlatıcı: "'Müzakere' — fiyat ve koşullar üzerine görüşmelerin devam ettiği aşama." Ekran: "Müzakere" sütunu vurgulanıyor

Anlatıcı: "'Kazanıldı' — satışın başarıyla tamamlandığı aşama. Yeşil renkle gösterilir." Ekran: "Kazanıldı" sütunu vurgulanıyor — yeşil başlık

Anlatıcı: "'Kaybedildi' — satışın gerçekleşmediği fırsatlar. Kırmızı renkle gösterilir." Ekran: "Kaybedildi" sütunu vurgulanıyor — kırmızı başlık

Sahne 4: Yeni Fırsat Oluşturma (1:50-3:30)

Anlatıcı: "Yeni bir fırsat oluşturmak için sağ üst köşedeki 'Yeni Fırsat' butonuna tıklayın." Ekran: "Yeni Fırsat" butonu vurgulanıyor → Tıklanıyor Eylem: Fırsat oluşturma modalı açılıyor

Anlatıcı: "Fırsat bilgilerini dolduralım." Ekran: Form alanları gösteriliyor Eylem: Alanlar sırasıyla dolduruluyor:

Anlatıcı: "'Fırsat Adı' alanına tanımlayıcı bir isim yazın. Müşteri adı ve ürün/hizmet bilgisini içermesi önerilir." Ekran: Fırsat Adı alanına "ABC Teknoloji — Yıllık Paket" yazılıyor

Anlatıcı: "'Kişi' alanından bu fırsatın bağlı olduğu müşteriyi seçin. Arama yaparak bulabilirsiniz." Ekran: Kişi alanına tıklanıyor → "Ayşe" yazılıyor → Listeden "Ayşe Kaya" seçiliyor

Anlatıcı: "'Değer' alanına beklenen satış tutarını girin." Ekran: Değer alanına "25000" yazılıyor — otomatik olarak "₺25.000" formatında gösteriliyor

Anlatıcı: "'Aşama' alanından fırsatın mevcut durumunu seçin." Ekran: Aşama açılır menüsünden "İletişim" seçiliyor

Anlatıcı: "'Tahmini Kapanış Tarihi' için tarih seçiciyi kullanın." Ekran: Tarih seçici açılıyor → İki hafta sonraki bir tarih seçiliyor

Anlatıcı: "'Sorumlu' alanından bu fırsattan kimin sorumlu olduğunu belirleyin." Ekran: Sorumlu alanından bir ekip üyesi seçiliyor

Anlatıcı: "Her şey hazır olduğunda 'Oluştur' butonuna tıklayın." Ekran: "Oluştur" butonuna tıklanıyor → Fırsat kanban panosunda "İletişim" sütununda görünüyor

Sahne 5: Fırsatı Aşamalar Arasında Taşıma (3:30-4:30)

Anlatıcı: "Satış süreci ilerledikçe fırsatları bir aşamadan diğerine sürükle-bırak ile taşıyabilirsiniz. Fırsat kartını tutun ve hedef aşamaya sürükleyin." Ekran: "ABC Teknoloji — Yıllık Paket" kartı vurgulanıyor Eylem: Kart "İletişim" sütunundan sürükleniyor → "Teklif" sütununa bırakılıyor → Kart yeni konumda beliriyor

Anlatıcı: "Aşama değişikliği otomatik olarak kaydedilir ve aktivite geçmişine eklenir. Böylece fırsatın hangi aşamalardan geçtiğini ve ne kadar süre kaldığını takip edebilirsiniz." Ekran: Kart üzerinde küçük bir "güncellendi" animasyonu gösteriliyor

Sahne 6: Fırsat Detay Sayfası (4:30-5:50)

Anlatıcı: "Bir fırsatın detaylarını görmek için kartına tıklayın." Ekran: Fırsat kartına tıklanıyor → Detay sayfası açılıyor

Anlatıcı: "Detay sayfasında fırsatın tüm bilgilerini görebilir ve düzenleyebilirsiniz. Üst kısımda fırsat adı, değeri ve mevcut aşaması yer alır." Ekran: Fırsat detay sayfasının üst kısmı gösteriliyor

Anlatıcı: "Alt kısımda sekmeler var: 'Aktiviteler' sekmesinde tüm aşama geçişleri, notlar ve yapılan işlemler kronolojik sırada listelenir." Ekran: "Aktiviteler" sekmesi gösteriliyor — zaman çizelgesi formatında

Anlatıcı: "'Görevler' sekmesinden bu fırsatla ilgili yapılması gereken işleri ekleyebilirsiniz. Örneğin 'Teklif dokümanı hazırla' veya 'Demo toplantısı ayarla' gibi." Ekran: "Görevler" sekmesi tıklanıyor → "Yeni Görev" butonuna tıklanıyor → "Teklif dokümanı hazırla" yazılıyor → Kaydediliyor

Anlatıcı: "'Dosyalar' sekmesinde fırsatla ilgili belgeleri saklayabilirsiniz — teklifler, sözleşmeler, sunumlar." Ekran: "Dosyalar" sekmesi gösteriliyor

Sahne 7: Pipeline Özelleştirme (5:50-6:50)

Anlatıcı: "Varsayılan aşamalar işletmenize uymuyorsa pipeline'ınızı özelleştirebilirsiniz. Fırsatlar sayfasının sağ üst köşesindeki dişli çark ikonuna tıklayın." Ekran: Dişli çark ikonu vurgulanıyor → Tıklanıyor → Pipeline ayarları açılıyor

Anlatıcı: "Buradan yeni aşamalar ekleyebilir, mevcut aşamaları yeniden adlandırabilir veya sırasını değiştirebilirsiniz." Ekran: Pipeline ayarları ekranı gösteriliyor Eylem: "Yeni Aşama Ekle" butonuna tıklanıyor → Aşama adı "Demo" yazılıyor → "İletişim" ile "Teklif" arasına sürükleniyor → Kaydediliyor

Anlatıcı: "Birden fazla pipeline da oluşturabilirsiniz. Örneğin bir pipeline ürün satışları için, diğeri hizmet satışları için olabilir." Ekran: "Yeni Pipeline" butonu gösteriliyor → Tıklanıyor → İsim alanına "Hizmet Satışları" yazılıyor → Aşamalar ekleniyor

Sahne 8: Filtreleme ve Sıralama (6:50-7:30)

Anlatıcı: "Kanban panosunda fırsatları filtreleyebilirsiniz. Üst kısımdaki filtre çubuğunu kullanarak sorumluya, değer aralığına veya tarihe göre filtreleyin." Ekran: Filtre çubuğu gösteriliyor Eylem: "Sorumlu" filtresi tıklanıyor → Bir ekip üyesi seçiliyor → Sadece o kişinin fırsatları gösteriliyor

Anlatıcı: "Ayrıca kanban ve liste görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz. Liste görünümü daha çok veriye sahipseniz kullanışlıdır." Ekran: Görünüm değiştirme butonu tıklanıyor → Liste görünümüne geçiliyor → Tablo formatında fırsatlar listeleniyor

Sahne 9: Satış Tahminleri ve Raporlar (7:30-8:30)

Anlatıcı: "Pipeline'ın üst kısmında toplam satış değeri özetini görebilirsiniz. Her aşamanın başlığının altında o aşamadaki toplam fırsat değeri yazılır." Ekran: Aşama başlıkları yakınlaştırılıyor — "İletişim (₺85.000)", "Teklif (₺42.000)" gibi değerler gösteriliyor

Anlatıcı: "Detaylı satış raporları için sol menüden 'Analitik' bölümüne gidebilirsiniz. Burada kazanma oranı, ortalama kapanış süresi, aşama dönüşüm oranları ve ekip performansı gibi metrikler bulunur." Ekran: Analitik sayfası kısaca gösteriliyor — grafikler ve metrikler

Anlatıcı: "Pipeline sağlığını takip etmek için renk kodlarına dikkat edin: yeşil kenar son 7 günde güncellenen fırsatları, turuncu 7-14 gün arasını, kırmızı ise 14 günden fazla güncellenmemiş fırsatları gösterir." Ekran: Kanban panosuna dönülüyor → Farklı renklerdeki kartlar gösteriliyor

Sahne 10: Fırsat Kazanma ve Kaybetme (8:30-8:50)

Anlatıcı: "Bir fırsatı kazandığınızda 'Kazanıldı' aşamasına sürükleyin veya fırsat detay sayfasındaki 'Kazandı' butonuna tıklayın. Kaybedilen fırsatlar için de aynı şekilde 'Kaybedildi' aşamasına taşıyın — kayıp nedenini seçmeniz istenecektir. Bu bilgi gelecekteki stratejileriniz için değerlidir." Ekran: Bir fırsat "Kazanıldı" sütununa sürükleniyor → Konfeti animasyonu gösteriliyor Eylem: Başka bir fırsat "Kaybedildi" sütununa sürükleniyor → Kayıp nedeni dialogu açılıyor → "Fiyat yüksek" seçiliyor → Kaydediliyor

Sahne 11: Kapanış (8:50-9:10)

Anlatıcı: "Tebrikler! Artık DOLU.ai'de satış sürecinizi profesyonelce yönetebilirsiniz. Pipeline'ınızı özelleştirin, fırsatları takip edin ve satışlarınızı artırın. Bir sonraki videoda AI Agent oluşturmayı öğreneceğiz. Görüşmek üzere!" Ekran: DOLU.ai logosu ve "Sonraki Video: AI Agent Oluşturma" yazısı gösteriliyor

Özet

Bu videoda öğrendikleriniz:

• Fırsatlar sayfasına erişim ve kanban panosunu tanıma
• Varsayılan pipeline aşamalarını anlama (Lead, İletişim, Teklif, Müzakere, Kazanıldı, Kaybedildi)
• Yeni fırsat oluşturma (ad, kişi, değer, aşama, tarih, sorumlu)
• Sürükle-bırak ile fırsatları aşamalar arasında taşıma
• Fırsat detay sayfasını kullanma (Aktiviteler, Görevler, Dosyalar)
• Pipeline aşamalarını özelleştirme ve yeni pipeline oluşturma
• Fırsatları filtreleme ve liste/kanban görünümü arasında geçiş yapma
• Satış tahminlerini ve renk kodlarını okuma
• Fırsatları kazanma/kaybetme ve kayıp nedeni kaydetme

Sonraki Video

AI Agent Oluşturma — Yapay zeka asistanınızı kurun ve müşterilerinize 7/24 hizmet verin.