CRM Rehberi
DOLU.ai CRM modülü, müşteri ilişkilerinizi uçtan uca yönetmenize, satis süreçlerinizi takip etmenize ve gelir tahmini yapmaniza olanak tanir.
Fırsatlar (Deals)
Fırsat Oluşturma
- Sol menuden Fırsatlar sekmesine gidin
- Yeni Fırsat butonuna tıklayın
- Bilgileri doldürün: isim, değer, kişi, aşama, kapaniş tarihi
Kanban Görünümu
Fırsatlariniz görsel bir kanban panosunda sürükle-birak yontemiyle yönetilir:
- Yesil kenar: Son 7 gunde güncellenmiş
- Türüncu kenar: 7-14 gun güncellenmemis
- Kirmizi kenar: 14+ gun — dikkat gerektirir
Pipeline Yönetimi
Varsayilan Aşamalar
| Aşama | Kazanma Olasiligi |
|---|---|
| Lead | %10 |
| İletişim | %20 |
| Teklif | %50 |
| Muzakere | %70 |
| Kazanildi | %100 |
Özel Pipeline
Ayarlar > CRM > Pipeline'dan satis surecnize uygun aşamalar oluşturabilirsiniz.
Lead Puanlama
Potansiyel müşteriler otomatik olarak puanlanir:
| Puan Araligi | Kategori | Aksiyon |
|---|---|---|
| 80-100 | Sicak (Hot) | Hemen arayın |
| 50-79 | Ilik (Warm) | Teklif gönderin |
| 20-49 | Soguk (Cool) | Bilgilendirin |
| 0-19 | Buz (Cold) | Nurturing |
Puanlama Kriterleri
- Web sitesi ziyareti: +5 puan
- Fiyat sayfası: +15 puan
- Sohbet başlatti: +10 puan
- Form doldurdu: +20 puan
- 30+ gun inaktif: -15 puan
CRM Raporları
- Pipeline Özeti: Aşama bazli fırsat dağılımı
- Kazanma Oranı: Kazanilan / (Kazanilan + Kaybedilen)
- Satis Tahminleri: Değer x Kazanma Olasiligi
- Ekip Performansı: Bireysel metrikler
En İyi Uygulamalar
- Fırsatlari her gun güncelleyin
- Gercekci değerler girin
- Her gorusmeyi not olarak kaydedin
- Kaybedilen fırsatları analiz edin
- Lead puanlamayi aktif kullanin
Sorun Giderme
Kişiler CRM'de Görünmüyor
- Kişilerin en az bir fırsata bağlı olduğundan emin olun; bağlı olmayan kişiler yalnızca Kişiler modülünde görünür
- Filtre ayarlarını kontrol edin; belirli bir aşama veya ekip üyesi filtresi aktif olabilir
- Sayfayı yenileyip tekrar deneyin; tarayıcı önbelleğinden kaynaklanan görüntüleme sorunları oluşabilir
Import Başarısız Oluyor
- CSV dosyanızın UTF-8 formatında kaydedildiğinden emin olun; Excel'den dışarı aktarırken "CSV UTF-8" seçeneğini tercih edin
- Zorunlu alanların (ad, e-posta veya telefon) doldurulduğunu kontrol edin; boş zorunlu alanlar tüm import işlemini durdurabilir
- Sütun başlıklarının DOLU.ai'nin beklediği formata uyduğunu doğrulayın; İçeri Aktar ekranındaki eşleme adımını dikkatli inceleyin
- Dosya boyutu 10 MB'yi geçmemelidir; büyük dosyaları parçalara ayırarak yükleyin
Duplike (Mükerrer) Kayıtlar Oluşuyor
- DOLU.ai varsayılan olarak e-posta adresine göre duplike kontrolü yapar; aynı e-posta ile kayıt varsa mevcut kayıt güncellenir
- Telefon numarası duplike kontrolü için Ayarlar > CRM > Duplike Kuralları bölümünden telefonu da kriter olarak ekleyin
- Mevcut duplikeleri temizlemek için Kişiler > Duplikeleri Birleştir özelliğini kullanın
Lead Puanlama Çalışmıyor
- Ayarlar > CRM > Lead Puanlama bölümünden puanlama kurallarının aktif olduğunu doğrulayın
- Web sitesi ziyareti puanlaması için DOLU.ai tracking kodunun sitenize eklenmiş olması gerekir
- Puanlar geriye dönük hesaplanmaz; kural eklendikten sonraki aktiviteler puanlanır
SSS
S: CRM'de kaç kişi ve fırsat saklayabilirim? C: Kişi ve fırsat limitleri planınıza bağlıdır. Starter planda 1.000 kişi ve 500 fırsat, Professional planda 25.000 kişi ve 10.000 fırsat, Enterprise planda sınırsız kayıt saklayabilirsiniz.
S: CRM'e özel alan (custom field) ekleyebilir miyim? C: Evet. Ayarlar > CRM > Özel Alanlar sayfasından metin, sayı, tarih, açılır liste ve çoklu seçim türünde özel alanlar oluşturabilirsiniz. Bu alanlar kişi profili, fırsat detayı ve segmentasyon filtrelerinde kullanılabilir.
S: CRM verilerimi dışarı aktarabilir miyim? C: Evet. Kişiler veya Fırsatlar sayfasından Dışarı Aktar butonuyla CSV veya Excel formatında indirebilirsiniz. Aktif filtrelere göre yalnızca seçili kayıtları aktarabilir veya tüm veritabanını indirebilirsiniz.
S: Pipeline aşamalarını özelleştirebilir miyim? C: Evet. Ayarlar > CRM > Pipeline sayfasından mevcut aşamaları düzenleyebilir, yeni aşamalar ekleyebilir veya silebilirsiniz. Her aşamaya kazanma olasılığı yüzdesi atayabilirsiniz; bu değer satış tahminlerinde kullanılır.