Görevler (Tasks)
Görevler modülü, ekibinizin yapılması gereken işleri organize etmesini ve takip etmesini sağlar.
Genel Bakış
Görevler modülünde:
- Yapılacak işleri planlayabilirsiniz
- Görevleri ekip üyelerine atayabilirsiniz
- Son tarihleri takip edebilirsiniz
- İlerlemeyi izleyebilirsiniz
Görev Oluşturma
- Görevler sekmesine gidin
- Yeni Görev butonuna tıklayın
- Görev bilgilerini girin:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Başlık | Görev açıklaması |
| Açıklama | Detaylı bilgi |
| Atanan | Sorumlu kişi |
| Son Tarih | Tamamlanma tarihi |
| Öncelik | Düşük, Orta, Yüksek, Acil |
| İlişkili | Kişi, fırsat veya konuşma |
Görev Türleri
Arama
Müşteri aramaları için:
- Telefon numarası
- Arama nedeni
- Beklenen süre
Toplantı
Görüşmeler için:
- Tarih ve saat
- Konum veya link
- Katılımcılar
Takip
Takip gerektiren işler:
- Hatırlatma zamanı
- İlgili kişi
- Önceki aktivite
Genel
Diğer işler:
- Rapor hazırlama
- Doküman oluşturma
- Araştırma
Görev Durumları
| Durum | Açıklama |
|---|---|
| Yapılacak | Henüz başlanmadı |
| Devam Ediyor | Üzerinde çalışılıyor |
| Tamamlandı | İş bitti |
| İptal | Artık gerekli değil |
Görünümler
Liste Görünümü
- Tüm görevleri listede görün
- Sıralama ve filtreleme
- Toplu işlemler
Kanban Görünümü
- Durumlara göre sütunlar
- Sürükle-bırak
- Görsel takip
Takvim Görünümü
- Gün, hafta, ay görünümü
- Son tarihlere göre yerleştirme
- Çakışma kontrolü
Hatırlatıcılar
Görevler için otomatik hatırlatmalar:
- Görev atandığında
- Son tarih yaklaştığında
- Son tarih geçtiğinde
Hatırlatma Kanalları:
- Uygulama içi bildirim
- E-posta
- Tarayıcı bildirimi
Tekrarlayan Görevler
Düzenli tekrarlanan görevler için:
- Görev oluşturun
- Tekrarla seçeneğini açın
- Tekrarlama aralığını seçin:
- Günlük
- Haftalık
- Aylık
- Özel
Görev Şablonları
Sık kullanılan görev tipleri için şablonlar:
- Ayarlar > Görev Şablonları'na gidin
- Yeni Şablon oluşturun
- Varsayılan değerler belirleyin
- Şablonu kaydedin
Raporlar
Görev Özeti
- Toplam görev sayısı
- Duruma göre dağılım
- Geciken görevler
- Tamamlanma oranı
Ekip Performansı
- Kişi bazlı görev sayısı
- Ortalama tamamlanma süresi
- Gecikme oranları
Entegrasyonlar
Konuşmalarla Bağlantı
Bir konuşmadan görev oluşturun:
- Konuşmada sağ panel
- Görevler bölümü
- Yeni Görev tıkla
Fırsatlarla Bağlantı
Fırsata görev ekleyin:
- Fırsat detayları
- Görevler sekmesi
- Görev Ekle tıkla
Klavye Kısayolları
| Kısayol | İşlem |
|---|---|
N | Yeni görev |
Enter | Görevi aç |
Space | Tamamla/Geri al |
E | Düzenle |
Del | Sil |
En İyi Uygulamalar
- Net başlıklar: Görev içeriğini açıkça belirtin
- Gerçekçi tarihler: Uygun son tarihler koyun
- Önceliklendirin: Önemli görevleri öne alın
- Notlar ekleyin: İlerlemeyi kaydedin
- Düzenli güncelleme: Durumu güncel tutun
Sorun Giderme
Görev oluşturulamıyor
- Görevler modülünün Ayarlar > Modüller bölümünden etkin olduğunu kontrol edin
- Kullanıcı rolünüzün görev oluşturma iznine sahip olduğundan emin olun
- Tüm zorunlu alanların doldurulduğunu doğrulayın
Hatırlatmalar gelmiyor
- Tarayıcı bildirim izinlerinin açık olduğunu kontrol edin
- E-posta hatırlatmaları için e-posta adresinizin doğru olduğundan emin olun
- Ayarlar > Bildirimler bölümünden bildirim tercihlerinizi gözden geçirin
Kanban sürükle-bırak çalışmıyor
- Tarayıcınızı yenileyin (Ctrl+Shift+R)
- Farklı bir tarayıcıda deneyin
- Mobil cihazda dokunmatik sürükleme farklı çalışabilir — uzun basarak başlatın
Tekrarlayan görevler oluşturulmuyor
- Tekrarlama ayarlarının doğru yapılandırıldığından emin olun
- Zaman dilimi ayarınızı kontrol edin
- İlk görevin durumunu kontrol edin — tamamlanmış görevler üzerinden tekrarlama çalışmaz
SSS
S: Bir görevi birden fazla kişiye atayabilir miyim? C: Şu anda her görevin tek bir sorumlusu olabilir. Ekip çalışması gerektiren işler için alt görevler oluşturmanızı öneririz.
S: Silinen görevler geri alınabilir mi? C: Hayır, silinen görevler kalıcı olarak kaldırılır. Görevleri silmek yerine "İptal" durumuna getirmenizi öneririz.
S: Görev geçmişini görebilir miyim? C: Evet, görev detay sayfasında Aktivite sekmesinden tüm değişiklikleri ve yorumları görebilirsiniz.
S: Görevleri dışa aktarabilir miyim? C: Evet, görev listesinde Dışa Aktar butonuna tıklayarak CSV formatında indirebilirsiniz.
S: Görev sayısında bir sınır var mı? C: Planınıza bağlı olarak değişir. Mevcut kullanımınızı Ayarlar > Faturalandırma bölümünden kontrol edebilirsiniz.