Firmalar

Genel Bakış

DOLU.ai Firma yönetimi, işletmenizin tüm kurumsal müşterilerini ve iş ortaklarını merkezi bir yerde organize etmenizi sağlar. Her firma kaydı altında bağlı kişiler, fırsatlar, iletişim geçmişi ve notlar bulunur. Firma bazlı raporlama ile kurumsal ilişkilerinizi daha etkin yönetin.

Nasıl Erişilir

Sol menüden CRM bölümüne girin ve alt menüden Firmalar sekmesini seçin.

Ana Sayfa → Sol Menü → CRM → Firmalar

Kurulum / Başlangıç

1. CRM modülüne gidin: Sol menüden CRM bölümünü açın.
2. Firmalar listesine erişin: "Firmalar" sekmesine tıklayın.
3. İlk firmanızı ekleyin: "Yeni Firma" butonuna tıklayın.
4. Temel bilgileri doldurun: Firma adı, sektör, telefon, e-posta, adres gibi bilgileri girin.
5. Kişileri bağlayın: Firmaya ait kişi kayıtlarını ilişkilendirin.
6. Fırsat oluşturun: Firma ile ilgili satış fırsatlarını ekleyin.
7. Notlar ekleyin: İlk görüşme notlarınızı kaydedin.

Özellikler ve Butonlar

Firma Listesi

Ana firma listesi, tüm kurumsal kayıtlarınızı görüntüler.

• Liste görünümü: Tablo formatında firma listesi (ad, sektör, şehir, kişi sayısı, fırsat toplamı)
• Kart görünümü: Görsel kartlar halinde firma bilgileri
• Arama: Firma adı, vergi numarası veya telefon numarası ile arama
• Filtreler: Sektör, şehir, durum, oluşturulma tarihi, fırsat tutarı gibi filtreler
• Sıralama: Ada göre, oluşturulma tarihine göre, fırsat tutarına göre sıralama
• Toplu işlemler: Birden fazla firmayı seçerek toplu güncelleme veya dışa aktarma
• Dışa aktarma: Firma listesini CSV veya Excel formatında indirme

Firma Detay Sayfası

Bir firmaya tıkladığınızda açılan detay sayfası:

Genel Bilgiler

• Firma adı: Resmi ticari unvan
• Ticari unvan: Yasal ticari unvan (farklıysa)
• Vergi dairesi ve numarası: Faturalandırma için vergi bilgileri
• Sektör: Firmanın faaliyet alanı
• Firma büyüklüğü: Çalışan sayısı aralığı (1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 500+)
• Web sitesi: Firma web adresi
• Telefon: Ana iletişim telefonu
• E-posta: Genel iletişim e-postası
• Adres: Fiziksel adres bilgisi (şehir, ilçe, posta kodu)
• Logo: Firma logosu yükleme alanı

Bağlı Kişiler

• Kişi listesi: Firmaya bağlı tüm kişi kayıtları
• Roller: Her kişinin firmadaki rolü (CEO, Satın Alma Müdürü, vb.)
• Birincil kişi: Ana iletişim kişisi olarak işaretleme
• Kişi ekleme: Mevcut kişiyi bağlama veya yeni kişi oluşturma
• Kişi çıkarma: Firma bağlantısını kaldırma (kişi kaydı silinmez)

Fırsatlar

• Aktif fırsatlar: Devam eden satış fırsatları listesi
• Kazanılan fırsatlar: Başarıyla kapanan fırsatlar
• Kaybedilen fırsatlar: Kaybedilen fırsatlar ve nedenleri
• Toplam değer: Firmaya ait tüm fırsatların toplam tutarı
• Yeni fırsat: Firmaya doğrudan yeni fırsat oluşturma

Aktivite Zaman Çizelgesi

• İletişim geçmişi: Tüm mesajlar, aramalar, e-postalar kronolojik sırada
• Notlar: Ekip üyeleri tarafından eklenen notlar
• Görevler: Firma ile ilgili görevler ve durumları
• Değişiklik geçmişi: Firma kaydındaki tüm değişiklikler (kim, ne zaman, ne değişti)

Dosyalar

• Dosya yükleme: Sözleşme, teklif, fatura gibi dosyaları firmaya bağlayarak yükleyin
• Dosya kategorileri: Sözleşmeler, teklifler, faturalar, diğer
• Dosya arama: Yüklenen dosyalar arasında arama
• Dosya indirme: Dosyaları tek tıkla indirin

Firma Oluşturma Formu

Yeni firma oluşturmak için doldurulması gereken alanlar:

Zorunlu Alanlar:

• Firma adı
• Sektör
• En az bir iletişim bilgisi (telefon veya e-posta)

İsteğe Bağlı Alanlar:

• Ticari unvan
• Vergi dairesi / numarası
• Web sitesi
• Adres bilgileri
• Firma büyüklüğü
• Logo
• Notlar

Firma Birleştirme

Yanlışlıkla oluşturulan mükerrer firma kayıtlarını birleştirin:

1. Birleştirmek istediğiniz iki firmayı seçin
2. "Birleştir" butonuna tıklayın
3. Ana kayıt olarak kalmasını istediğiniz firmayı seçin
4. Çakışan alanlar için hangi değerin korunacağını belirleyin
5. Birleştirmeyi onaylayın
6. Bağlı kişiler, fırsatlar ve aktiviteler otomatik olarak ana kayda taşınır

İçe/Dışa Aktarma

• CSV ile içe aktarma: Firma listesini CSV dosyasından toplu olarak içe aktarın
• Alan eşleştirme: CSV sütunlarını DOLU.ai alanlarıyla eşleştirin
• Mükerrer kontrolü: İçe aktarma sırasında mükerrer kayıtlar otomatik algılanır
• Excel dışa aktarma: Tüm firma verilerini Excel formatında indirin

Yaygın Kullanım Senaryoları

Senaryo 1: Yeni Kurumsal Müşteri Ekleme

1. Firmalar listesinde "Yeni Firma" butonuna tıklayın
2. Firma bilgilerini doldurun (ad, sektör, iletişim)
3. İlgili kişileri firmaya bağlayın
4. İlk satış fırsatını oluşturun
5. İlk görüşme notlarını kaydedin
6. Takip görevi oluşturun

Senaryo 2: Mevcut Firmaları Toplu İçe Aktarma

1. CSV şablonunu indirin
2. Mevcut firma verilerinizi şablona doldurun
3. "İçe Aktar" butonuna tıklayın ve dosyayı yükleyin
4. Alan eşleştirmesini yapın
5. Ön izleme ekranında verileri kontrol edin
6. İçe aktarmayı başlatın
7. Sonuç raporunu inceleyin

Senaryo 3: Firma Bazlı Satış Analizi

1. Firma listesinde filtreleri kullanarak hedef firmaları belirleyin
2. Fırsat tutarına göre sıralayarak en değerli firmaları görün
3. Her firmanın fırsat geçmişini inceleyin
4. Kazanma/kaybetme oranlarını karşılaştırın
5. Raporlar bölümünden firma bazlı satış raporu oluşturun

İpuçları ve En İyi Uygulamalar

İpucu

Her firmaya mutlaka bir birincil kişi atayın. Bu, iletişimde kimin muhatap alınacağını netleştirir ve ekip üyeleri arasında karışıklığı önler.

İpucu

Firma kayıtlarını düzenli olarak güncelleyin. Telefon numarası, adres veya yetkili kişi değişikliklerini hemen kaydedin. Güncel olmayan bilgiler satış sürecini olumsuz etkiler.

İpucu

Sektör bilgisini mutlaka doldurun. Bu bilgi, sektör bazlı raporlama ve AI asistanın firma hakkında doğru öneriler sunması için önemlidir.

İpucu

Firma notlarına toplantı özetlerini kaydedin. Bir sonraki görüşme öncesinde geçmiş notları hızlıca gözden geçirmek, müşteri ilişkilerinizi güçlendirir.

Sorun Giderme

Firma oluşturulamıyor

• Zorunlu alanların (firma adı, sektör) doldurulduğundan emin olun
• Firma adının benzersiz olduğunu kontrol edin (aynı isimde kayıt varsa uyarı gösterilir)
• İnternet bağlantınızı kontrol edin

Kişiler firmaya bağlanamıyor

• Bağlamak istediğiniz kişinin CRM'de kayıtlı olduğundan emin olun
• Kişi kaydının silinmemiş olduğunu kontrol edin
• Sayfayı yenileyerek tekrar deneyin

İçe aktarma başarısız oluyor

• CSV dosyasının UTF-8 kodlamasında olduğundan emin olun
• Dosya boyutunun limiti aşmadığını kontrol edin (maks. 10 MB)
• CSV'deki sütun başlıklarının doğru olduğunu doğrulayın
• Zorunlu alanların (firma adı) her satırda dolu olduğundan emin olun
• Tarih formatlarının doğru olduğunu kontrol edin (GG/AA/YYYY)

Firma silinemiyor

• Firmaya bağlı aktif fırsatlar olabilir, önce fırsatları kapatın veya başka firmaya taşıyın
• Yönetici iznine sahip olduğunuzdan emin olun
• Silme yerine "Arşivle" seçeneğini kullanmayı düşünün

SSS

S: Bir kişi birden fazla firmaya bağlanabilir mi? C: Evet, bir kişi birden fazla firmaya bağlanabilir. Örneğin, bir danışman birden fazla firma ile çalışıyorsa her birine ayrı ayrı bağlanabilir.

S: Firma kaydını sildğimde bağlı kişiler de silinir mi? C: Hayır, firma silindiğinde kişi kayıtları korunur. Sadece firma-kişi bağlantısı kaldırılır.

S: Firmalara özel alanlar ekleyebilir miyim? C: Evet, Ayarlar > CRM > Özel Alanlar bölümünden firma kartına özel alanlar (metin, sayı, tarih, açılır liste) ekleyebilirsiniz.

S: Firma bazlı e-posta kampanyası gönderebilir miyim? C: Evet, Kampanyalar modülünde hedef kitle olarak belirli firmalara bağlı kişileri seçebilirsiniz.

S: Firmayı arşivleme ile silme arasındaki fark nedir? C: Arşivlenen firmalar listeden gizlenir ancak veriler korunur ve istenildiğinde geri getirilebilir. Silinen firmalar kalıcı olarak kaldırılır (30 gün geri alma süresi).

S: Firma geçmişini kimler görebilir? C: Firma kaydına erişim, rol tabanlı yetkilendirmeye göre belirlenir. Yöneticiler tüm firmaları, satış temsilcileri ise atanmış oldukları firmaları görebilir.

S: API üzerinden firma oluşturabilir miyim? C: Evet, DOLU.ai REST API'si firma CRUD işlemlerini destekler. API dokümantasyonu için Geliştirici bölümünü inceleyin.

S: Firma verilerimi başka bir CRM'den aktarabilir miyim? C: Evet, CSV içe aktarma özelliği ile herhangi bir CRM'den dışa aktardığınız verileri DOLU.ai'ye aktarabilirsiniz. Ayrıca bazı CRM'ler için doğrudan entegrasyon da mevcuttur.