Fırsatlar (Deals)

Fırsatlar modülü, satis süreçlerinizi görsel bir kanban panosu üzerinde yönetmenizi sağlar.

Genel Bakış

Fırsatlar modülünde:

• Satis fırsatlarıni takip edebilirsiniz
• Pipeline aşamalarıni yönetebilirsiniz
• Satis tahminleri yapabilirsiniz
• Ekip performansıni ölçebilirsiniz

Pipeline Nedir?

Pipeline, bir fırsatın satis sürecindeki aşamalarıni temsil eder. Varsayilan aşamalar:

1. Lead: Yeni gelen potansiyel müşteri
2. İletişim: İlk iletişim kuruldu
3. Teklif: Fiyat teklifi gönderildi
4. Muzakere: Gorusmeler devam ediyor
5. Kazanildi: Satis tamamlandi
6. Kaybedildi: Fırsat kaybedildi

Yeni Fırsat Oluşturma

1. Fırsatlar sekmesine gidin
2. Yeni Fırsat butonuna tıklayın
3. Bilgileri doldürün:

Alan	Açıklama
Fırsat Adi	Tanimlayici bir isim
Kişi	Iliskili müşteri
Değer	Beklenen satis tutarı
Aşama	Mevcut pipeline aşaması
Kapaniş Tarihi	Tahmini kapaniş
Sorumlu	Atanan ekip üyesi

Kanban Görünümu

Fırsatlarinizi sürükle-birak ile yönetin:

• Fırsati seçin ve birakin
• Aşamalar arasinda tasirin
• Hizli durum güncellemesi yapin

Görsel Ipuclari

• Yesil kenar: Son 7 gunde güncellenmiş
• Türüncu kenar: 7-14 gun güncellenmemis
• Kirmizi kenar: 14+ gun güncellenmemis

Fırsat Detaylari

Her fırsatta su bilgiler bulunur:

Temel Bilgiler

• Fırsat adi ve açıklaması
• Değer ve para birimi
• Beklenen kapaniş tarihi
• Kazanma olasılığı

Aktiviteler

• Tum iletişim geçmişi
• Görev ve randevular
• Dosya ve belgeler
• Notlar

Iliskiler

• Ana kişi
• Ilgili kişiler
• Sirket bilgileri

Satis Tahminleri

Pipeline'daki fırsatlara göre gelecek tahminleri:

Hesaplama Formulu:

Beklenen Gelir = Fırsat Değeri x Kazanma Olasiligi

Örnek:

• Fırsat değeri: 10.000 TL
• Kazanma olasılığı: %60
• Beklenen gelir: 6.000 TL

Raporlar

Pipeline Özeti

• Toplam fırsat sayısı
• Toplam beklenen değer
• Agirlikli beklenen değer
• Aşama bazli dağılım

Performans Metrikleri

Metrik	Açıklama
Kazanma Oranı	Kazanilan / Toplam
Ortalama Satis Süresi	Oluşturmadan kapanisa
Ortalama Satis Değeri	Kazanilan fırsatların ortalamasi

Otomasyonlar

Fırsatlar için otomatik işlemler:

Tetikleyiciler

• Fırsat olusturuldu
• Aşama değişti
• Değer güncellendi
• Kapaniş tarihi yaklasti

Aksiyonlar

• E-posta gönder
• Bildirim gönder
• Görev olustur
• Etiket ekle

API Kullanımı

# Fırsat listesi
GET /api/v1/deals

# Yeni fırsat
POST /api/v1/deals
{
  "name": "Yeni Proje",
  "value": 50000,
  "contactId": "contact-id",
  "stage": "lead"
}

# Aşama güncelleme
PATCH /api/v1/deals/:id
{
  "stage": "proposal"
}

En İyi Uygulamalar

1. Günlük güncelleme: Fırsatlari her gun güncelleyin
2. Gercekci değerler: Beklenen değerleri gercekci tutun
3. Notlar ekleyin: Her aktiviteyi kaydedin
4. Görevleri bağlayın: Takip görevleri oluştürün
5. Kaybedilenleri analiz edin: Neden kaybedildigini inceleyin

Sorun Giderme

Pipeline Görünmüyor veya Yüklenmiyor

• Sayfayı yenileyerek tekrar deneyin; tarayıcı önbelleğindeki eski veri soruna neden olabilir
• Ayarlar > CRM > Pipeline sayfasından en az bir pipeline tanımlı olduğunu doğrulayın
• Kullanıcı rolünüzün CRM modülüne erişim yetkisi olduğundan emin olun; Gözlemci rolü fırsatları göremez
• Filtre panelinde belirli bir pipeline seçili olabilir; filtreleri temizleyerek tüm pipeline'ları görebilirsiniz

Fırsat Aşaması Değişmiyor

• Sürükle-bırak işlemi sırasında fırsatı doğru aşamanın üzerine bıraktığınızdan emin olun; bırakma alanı aşama sütununun içi olmalıdır
• Fırsatın zorunlu alanlarının (değer, kişi) doldurulmuş olduğunu kontrol edin; eksik zorunlu alan aşama değişikliğini engelleyebilir
• Otomasyon ile aşama değişikliği tetiklenen fırsatlarda çakışma olabilir; Otomasyonlar sayfasından ilgili otomasyon kurallarını kontrol edin
• API üzerinden yapılan aşama değişikliklerinde geçerli bir aşama adı kullanıldığından emin olun

Fırsat Yanlışlıkla "Kaybedildi" Olarak İşaretlendi

• Fırsatı açarak aşamayı tekrar uygun bir aşamaya sürükleyin; "Kaybedildi" aşaması kalıcı değildir ve geri alınabilir
• Kaybedilme nedenini eklemediyseniz, fırsatı geri aktardıktan sonra not olarak neden değişiklik yapıldığını kaydedin
• Otomasyonlarınızda "belirli süre güncellenmezse kaybedildi olarak işaretle" kuralı olup olmadığını kontrol edin; gerekirse süreyi uzatın veya kuralı devre dışı bırakın

Satış Tahminleri Yanlış Görünüyor

• Her aşamaya atanan kazanma olasılığı yüzdesini Ayarlar > CRM > Pipeline sayfasından kontrol edin
• Fırsat değerlerinin doğru ve güncel olduğunu doğrulayın; sıfır veya çok yüksek değerler tahminleri çarpıtır
• Para birimi ayarını kontrol edin; farklı para birimleriyle girilen fırsatlar toplam tahmininde dönüştürülmez

SSS

S: Birden fazla pipeline oluşturabilir miyim? C: Evet. Ayarlar > CRM > Pipeline sayfasından farklı satış süreçleri için ayrı pipeline'lar oluşturabilirsiniz. Örneğin "B2B Satış" ve "B2C Satış" için farklı aşamalar tanımlayabilirsiniz. Her pipeline bağımsız aşamalara ve kazanma olasılıklarına sahip olabilir.

S: Fırsat değeri nasıl hesaplanır ve beklenen gelir ne anlama gelir? C: Fırsat değeri, satış tamamlandığında beklenen toplam tutardır. Beklenen gelir ise fırsat değerinin bulunduğu aşamanın kazanma olasılığı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Örneğin 10.000 TL değerindeki bir fırsat "Teklif" aşamasında (%50) ise beklenen gelir 5.000 TL olur.

S: Fırsatlar otomatik olarak oluşturulabilir mi? C: Evet. Otomasyon modülünden "Yeni kişi eklendi" veya "Belirli etiket eklendi" tetikleyicileriyle otomatik fırsat oluşturma kuralları tanımlayabilirsiniz. Ayrıca API üzerinden harici sistemlerden (web formu, e-ticaret platformu) fırsat oluşturmak da mümkündür.

S: Kaybedilen fırsatların nedenlerini raporlayabilir miyim? C: Evet. Bir fırsatı "Kaybedildi" aşamasına taşırken kaybedilme nedenini (fiyat yüksek, rakip tercih edildi, ihtiyaç kalmadı vb.) seçebilirsiniz. Analitik > CRM Raporları sayfasından kaybedilme nedenlerinin dağılımını pasta grafiği olarak görebilirsiniz.