Teklifler

Genel Bakış

DOLU.ai Teklif modülü, müşterilerinize profesyonel satış teklifleri oluşturmanızı, göndermenizi ve takip etmenizi sağlar. Şablonlar, PDF dışa aktarma, otomatik numaralandırma ve onay iş akışları ile teklif sürecinizi hızlandırın. Tekliflerinizi CRM fırsatlarıyla ilişkilendirerek satış döngünüzü uçtan uca yönetin.

Nasıl Erişilir

Sol menüden CRM bölümüne girin ve alt menüden Teklifler sekmesini seçin.

Ana Sayfa → Sol Menü → CRM → Teklifler

Kurulum / Başlangıç

1. Teklif modülüne erişin: CRM > Teklifler bölümüne gidin.
2. Firma bilgilerinizi kontrol edin: Ayarlar > Firma Bilgileri'nden teklif üzerinde görünecek bilgilerinizi doğrulayın.
3. Teklif şablonu oluşturun: İlk teklif şablonunuzu tanımlayın veya varsayılanı düzenleyin.
4. Ürün/hizmet kataloğunuzu ekleyin: Tekliflerde kullanacağınız ürün ve hizmetleri tanımlayın.
5. KDV oranlarını ayarlayın: Varsayılan KDV oranını ve özel oranları belirleyin.
6. Numaralandırma formatını belirleyin: Teklif numarası formatını ayarlayın (örn: TKL-2026-0001).
7. İlk teklifinizi oluşturun: "Yeni Teklif" butonuna tıklayarak ilk teklifinizi hazırlayın.

Özellikler ve Butonlar

Teklif Listesi

Tüm tekliflerinizi tek bir ekranda yönetin.

• Liste görünümü: Teklif no, müşteri, tutar, durum, tarih bilgileri
• Durum filtreleri: Taslak, Gönderildi, Görüntülendi, Onaylandı, Reddedildi, Süresi Dolmuş
• Arama: Teklif numarası, müşteri adı veya tutar ile arama
• Tarih filtresi: Oluşturulma veya son geçerlilik tarihine göre filtreleme
• Sıralama: Tarih, tutar veya duruma göre sıralama
• Toplu işlemler: Birden fazla teklifi toplu olarak silme veya durum güncelleme
• Hızlı eylemler: Her satırda düzenle, kopyala, PDF indir, gönder butonları

Teklif Oluşturma

Yeni teklif oluştururken doldurulacak bölümler:

Müşteri Bilgileri

• Firma seçimi: CRM'deki firma kaydından seçin (otomatik adres/iletişim bilgisi çekilir)
• Kişi seçimi: Firmadaki muhatap kişiyi belirleyin
• Teklif adresi: Farklı bir adrese gönderilecekse düzenleyin

Teklif Detayları

• Teklif numarası: Otomatik oluşturulur (format özelleştirilebilir)
• Teklif tarihi: Varsayılan bugün, değiştirilebilir
• Geçerlilik süresi: Teklifin geçerli olduğu son tarih (varsayılan: 30 gün)
• Para birimi: TRY, USD, EUR gibi para birimleri
• Referans: İlişkili fırsat veya proje referansı

Kalem Satırları

Her teklif bir veya birden fazla kalem satırından oluşur:

• Ürün/Hizmet seçimi: Katalogdan seçin veya serbest metin girin
• Açıklama: Ürün/hizmet detayı
• Miktar: Adet, saat, ay gibi birimler
• Birim fiyat: KDV hariç birim fiyat
• İskonto: Yüzde veya tutar olarak iskonto
• KDV oranı: Kalem bazında KDV oranı (%1, %10, %20 veya muaf)
• Toplam: Otomatik hesaplanan kalem toplamı
• Sıralama: Kalemleri sürükle-bırak ile sıralayın

Toplamlar

• Ara toplam: Tüm kalemlerin KDV hariç toplamı
• İskonto toplamı: Toplam iskonto tutarı
• KDV toplamı: Toplam KDV tutarı
• Genel toplam: Ödenecek nihai tutar

Notlar ve Koşullar

• Teklif notu: Müşteriye iletilecek ek açıklamalar
• Ödeme koşulları: Ödeme vadesi, taksit seçenekleri
• Teslimat koşulları: Teslimat süresi ve koşulları
• Genel şartlar: Standart satış koşullarınız

Teklif Şablonları

Sık kullandığınız teklif formatlarını şablon olarak kaydedin:

• Varsayılan şablon: Her yeni teklif için kullanılan ana şablon
• Ürün şablonu: Belirli ürün grupları için hazır kalem satırları
• Hizmet şablonu: Danışmanlık veya servis teklifleri için
• Proje şablonu: Proje bazlı detaylı teklif formatı

Şablon oluşturma:

1. Mevcut bir teklifi açın veya yeni oluşturun
2. Kalem satırlarını ve koşulları doldurun
3. "Şablon Olarak Kaydet" butonuna tıklayın
4. Şablona isim verin
5. Sonraki tekliflerde şablonu seçerek hızlıca başlayın

PDF Dışa Aktarma

Tekliflerinizi profesyonel PDF formatında dışa aktarın:

• Otomatik logo: Firma logonuz otomatik olarak PDF'e eklenir
• Özelleştirilebilir tasarım: Renk, font, düzen ayarları
• Çok dilli: Teklif dilini seçerek farklı dillerde PDF oluşturun
• Dijital imza alanı: PDF üzerinde imza alanı
• Filigran: Taslak tekliflerde "TASLAK" filigranı
• Sayfa numaralandırma: Çok sayfalı tekliflerde otomatik numaralandırma
• İndir veya gönder: PDF'i indirin veya doğrudan müşteriye e-posta ile gönderin

Onay İş Akışı

Teklif göndermeden önce dahili onay süreci:

1. Taslak oluşturma: Satış temsilcisi teklifi hazırlar
2. Onaya gönderme: "Onaya Gönder" butonuna tıklar
3. Yönetici incelemesi: Satış müdürü teklifi inceler
4. Onay/Red: Yönetici teklifi onaylar veya revizyon talep eder
5. Müşteriye gönderim: Onaylanan teklif müşteriye gönderilir

Onay kuralları:

• Belirli bir tutarın üzerindeki teklifler otomatik onay gerektirir
• Yüksek iskonto oranları ekstra onay adımı tetikler
• Birden fazla onaylayıcı tanımlanabilir (sıralı veya paralel)

Teklif Durumları

• Taslak: Teklif henüz tamamlanmadı
• Onay Bekliyor: Dahili onay sürecinde
• Gönderildi: Müşteriye gönderildi
• Görüntülendi: Müşteri teklifi açtı (e-posta takibi)
• Onaylandı: Müşteri teklifi kabul etti
• Reddedildi: Müşteri teklifi reddetti
• Revizyon: Müşteri değişiklik talep etti
• Süresi Dolmuş: Geçerlilik süresi dolan teklifler

Teklif Takibi

• Görüntüleme bildirimi: Müşteri teklifi açtığında bildirim alın
• Hatırlatma gönderimi: Yanıt vermeyen müşterilere hatırlatma e-postası gönderin
• Versiyon geçmişi: Her revizyon ayrı versiyon olarak saklanır
• Karşılaştırma: İki versiyon arasındaki farkları görüntüleyin

Yaygın Kullanım Senaryoları

Senaryo 1: Standart Teklif Hazırlama

1. Teklifler listesinde "Yeni Teklif" butonuna tıklayın
2. Firmayı ve muhatap kişiyi seçin
3. Şablondan başlayarak kalem satırlarını ekleyin
4. İskonto ve koşulları belirleyin
5. PDF ön izleme ile kontrol edin
6. Onaya gönderin veya doğrudan müşteriye gönderin

Senaryo 2: Fırsattan Teklif Oluşturma

1. CRM'deki fırsat kaydını açın
2. "Teklif Oluştur" butonuna tıklayın
3. Fırsat bilgileri otomatik olarak teklif formuna aktarılır
4. Kalem satırlarını ve fiyatları doldurun
5. Teklifi gönderin
6. Teklif durumu fırsat kaydında otomatik güncellenir

Senaryo 3: Revizyon Talebi

1. Müşteri mevcut teklifi reddeder veya revizyon talep eder
2. Teklif listesinden ilgili teklifi açın
3. "Revizyon Oluştur" butonuna tıklayın (mevcut versiyon korunur)
4. Değişiklikleri yapın
5. Yeni versiyonu müşteriye gönderin

İpuçları ve En İyi Uygulamalar

İpucu

Sık kullandığınız ürün ve hizmetleri katalogda tanımlayın. Bu sayede her teklifte tek tek yazmak yerine katalogdan seçerek zaman kazanırsınız.

İpucu

Teklif geçerlilik süresini çok uzun tutmayın. 15-30 gün ideal bir süredir. Uzun süreler müşterinin karar alma sürecini uzatabilir.

İpucu

Teklifi gönderdikten sonra 3-5 gün içinde müşteriyi takip edin. "Görüntülendi" bildirimi aldığınızda, müşterinin teklifi incelediğini bilerek daha iyi zamanlama ile takip edebilirsiniz.

İpucu

Onay iş akışını mutlaka etkinleştirin. Büyük tutarlı tekliflerde yönetici onayı, fiyatlandırma hatalarını ve uygunsuz iskonto oranlarını engeller.

Sorun Giderme

PDF oluşturulamıyor

• Firma bilgilerinin eksiksiz olduğundan emin olun (logo, adres)
• Kalem satırlarında fiyat veya miktar alanlarının boş olmadığını kontrol edin
• Tarayıcınızın pop-up engelleyicisini kontrol edin
• Farklı bir tarayıcıda deneyin

Teklif e-posta ile gönderilmiyor

• Müşterinin e-posta adresinin doğru olduğundan emin olun
• E-posta entegrasyonunuzun aktif olduğunu kontrol edin
• Spam filtrelerine takılıp takılmadığını doğrulayın
• Günlük e-posta gönderim limitinizi kontrol edin

Onay iş akışı çalışmıyor

• Onay kurallarının doğru yapılandırıldığını kontrol edin
• Onaylayıcı kişilerin sisteme tanımlandığından emin olun
• Onaylayıcının aktif bir hesabı olduğunu doğrulayın

Toplam tutarlar yanlış hesaplanıyor

• KDV oranlarının doğru ayarlandığını kontrol edin
• İskonto türünün (yüzde/tutar) doğru seçildiğinden emin olun
• Para birimi dönüşüm kurlarını kontrol edin
• Sayfayı yenileyerek hesaplamaları yeniden tetikleyin

SSS

S: Teklif numarası formatını değiştirebilir miyim? C: Evet, Ayarlar > CRM > Teklif Ayarları bölümünden numaralandırma formatını özelleştirebilirsiniz. Ön ek, yıl, sıra numarası gibi bileşenleri ayarlayabilirsiniz.

S: Müşteri teklifi çevrimiçi onaylayabilir mi? C: Evet, müşteriye gönderilen e-postadaki bağlantı ile müşteri teklifi görüntüleyebilir ve "Onayla" butonuna tıklayarak onaylayabilir. Dijital imza da eklenebilir.

S: Teklifleri farklı para birimlerinde oluşturabilir miyim? C: Evet, TRY, USD, EUR ve diğer para birimlerini desteklemekteyiz. Her teklif için farklı para birimi seçebilirsiniz. Döviz kurları otomatik güncellenir.

S: Eski teklifleri ne kadar süre saklayabilirim? C: Teklifler sınırsız süre saklanır. Eski teklifleri arşivleyerek listeden gizleyebilirsiniz.

S: Tekliften faturaya dönüşüm yapılabilir mi? C: Evet, onaylanan bir teklifi tek tıkla faturaya dönüştürebilirsiniz. Tüm kalem satırları, fiyatlar ve müşteri bilgileri otomatik olarak fatura formuna aktarılır.

S: Teklif şablonlarını ekip ile paylaşabilir miyim? C: Evet, oluşturduğunuz şablonlar ekip genelinde kullanılabilir. Özel şablonlar ve paylaşımlı şablonlar ayrı ayrı yönetilebilir.

S: Teklifte görsel (ürün fotoğrafı) ekleyebilir miyim? C: Evet, kalem satırlarına ürün görseli ekleyebilirsiniz. PDF'te görseller küçük resim olarak görüntülenir.

S: Toplu teklif oluşturabilir miyim? C: Şu anda toplu teklif oluşturma özelliği bulunmamaktadır. Ancak şablon kullanarak her müşteri için hızlıca teklif oluşturabilirsiniz. Toplu teklif özelliği gelecek güncellemelerde planlanmaktadır.