Kişi Yönetimi — Video Eğitim Senaryosu

Video Bilgileri

• Süre: ~9 dakika
• Hedef Kitle: CRM kullanıcıları, satış ve pazarlama ekipleri
• Ön Koşullar: Giriş yapılmış olmalı

Senaryo

Sahne 1: Giriş (0:00-0:20)

Anlatıcı: "Merhaba! Bu videoda DOLU.ai'de kişi yönetimini öğreneceksiniz. Yeni kişi ekleme, toplu CSV içe aktarma, segmentler oluşturma ve kişi detaylarını yönetme adımlarını birlikte inceleyeceğiz." Ekran: Dashboard gösteriliyor

Sahne 2: Kişiler Sayfasına Erişim (0:20-0:50)

Anlatıcı: "Sol menüden 'Kişiler' sekmesine tıklayın. Karşınıza kişi listeniz çıkacak." Ekran: Sol menüde "Kişiler" vurgulanıyor → Tıklanıyor → Kişiler sayfası açılıyor Eylem: Kişi listesi tablosu gösteriliyor — sütunlar: Ad, E-posta, Telefon, Kaynak, Etiketler, Oluşturulma Tarihi

Sahne 3: Yeni Kişi Ekleme (0:50-2:20)

Anlatıcı: "Yeni bir kişi eklemek için sağ üst köşedeki 'Yeni Kişi' butonuna tıklayın." Ekran: "Yeni Kişi" butonu vurgulanıyor → Tıklanıyor Eylem: Kişi ekleme modalı açılıyor

Anlatıcı: "Açılan formda müşterinin bilgilerini doldurun. Zorunlu alanlar yıldız işaretiyle belirtilmiştir." Ekran: Form alanları gösteriliyor Eylem: Alanlar sırasıyla dolduruluyor:

• Ad: "Ayşe"
• Soyad: "Kaya"
• E-posta: "[email protected]"
• Telefon: "+90 532 123 4567"
• Şirket: "ABC Teknoloji A.Ş."
• Kaynak: Açılan menüden "Web Sitesi" seçiliyor

Anlatıcı: "Etiket eklemek için 'Etiketler' alanına tıklayın ve istediğiniz etiketi yazın. Birden fazla etiket ekleyebilirsiniz." Ekran: Etiketler alanına tıklanıyor → "VIP" ve "İstanbul" etiketleri ekleniyor

Anlatıcı: "Her şey hazır olduğunda 'Kaydet' butonuna tıklayın." Ekran: "Kaydet" butonu tıklanıyor → Başarılı bildirimi gösteriliyor → Yeni kişi listede görünüyor

Sahne 4: Kişi Detay Sayfası (2:20-3:30)

Anlatıcı: "Bir kişinin detaylarını görmek için listeden adına tıklayın." Ekran: "Ayşe Kaya" adına tıklanıyor → Kişi detay sayfası açılıyor Eylem: Detay sayfasındaki bölümler sırasıyla gösteriliyor:

Anlatıcı: "Üst kısımda kişinin temel bilgileri ve iletişim detayları var. Altında sekmeler bulunuyor: Konuşmalar, Fırsatlar, Notlar, Aktiviteler ve Görevler." Ekran: Sekmeler vurgulanıyor

Anlatıcı: "'Konuşmalar' sekmesinde bu kişiyle tüm kanallardaki yazışma geçmişini görebilirsiniz." Ekran: "Konuşmalar" sekmesi tıklanıyor → Geçmiş konuşmalar listeleniyor

Anlatıcı: "'Notlar' sekmesine ekibinize özel notlar ekleyebilirsiniz. Müşteri görüşmelerinde aldığınız bilgileri burada saklayın." Ekran: "Notlar" sekmesi tıklanıyor → "Not Ekle" butonuna tıklanıyor → Örnek not yazılıyor

Sahne 5: Kişi Bilgilerini Düzenleme (3:30-4:10)

Anlatıcı: "Kişi bilgilerini düzenlemek için detay sayfasının sağ üst köşesindeki kalem ikonuna tıklayın." Ekran: Kalem ikonu vurgulanıyor → Tıklanıyor → Düzenleme modu aktif oluyor Eylem: Telefon numarası güncelleniyor → "Kaydet" butonuna tıklanıyor → Başarılı bildirimi

Anlatıcı: "Özel alanlar eklemek istiyorsanız, Ayarlar sayfasından 'Özel Alanlar' bölümüne giderek kişi formuna yeni alanlar tanımlayabilirsiniz. Örneğin 'Doğum Tarihi' veya 'Müşteri Numarası' gibi." Ekran: Kısaca Ayarlar → Özel Alanlar sayfası gösteriliyor

Sahne 6: CSV ile Toplu İçe Aktarma (4:10-5:50)

Anlatıcı: "Mevcut müşteri listenizi toplu olarak yüklemek için CSV içe aktarma özelliğini kullanabilirsiniz. Kişiler sayfasında sağ üst köşedeki 'İçe Aktar' butonuna tıklayın." Ekran: "İçe Aktar" butonu vurgulanıyor → Tıklanıyor → İçe aktarma modalı açılıyor

Anlatıcı: "İlk adımda CSV dosyanızı sürükle-bırak ile yükleyin veya 'Dosya Seç' butonuna tıklayın. CSV dosyanızda sütun başlıkları olmalı — ad, soyad, e-posta, telefon gibi." Ekran: Dosya yükleme alanı gösteriliyor → Örnek bir CSV dosyası seçiliyor Eylem: Dosya yükleniyor → Önizleme tablosu gösteriliyor

Anlatıcı: "İkinci adımda alan eşleştirmesi yapın. CSV'nizdeki sütunları DOLU.ai'deki kişi alanlarıyla eşleştirin. Sistem otomatik eşleştirme yapar, ancak kontrol etmenizi öneririz." Ekran: Alan eşleştirme ekranı gösteriliyor Eylem: "name" → "Ad", "email" → "E-posta", "phone" → "Telefon" eşleştirmeleri kontrol ediliyor

Anlatıcı: "Üçüncü adımda içe aktarma özetini görüyorsunuz: kaç kişi ekleneceği, kaç kişinin zaten mevcut olduğu ve hatalı satır sayısı. Her şey doğruysa 'İçe Aktar' butonuna tıklayın." Ekran: Özet ekranı gösteriliyor: "152 yeni kişi eklenecek, 3 mevcut kişi güncelleniyor, 1 hatalı satır atlanacak" Eylem: "İçe Aktar" butonuna tıklanıyor → İlerleme çubuğu gösteriliyor → Tamamlandı bildirimi

Sahne 7: Dışa Aktarma (5:50-6:20)

Anlatıcı: "Kişi listenizi dışa aktarmak isterseniz 'Dışa Aktar' butonuna tıklayın. CSV formatında indirilebilir bir dosya oluşturulur. Filtreleme uyguladıysanız sadece filtrelenmiş kişiler dışa aktarılır." Ekran: "Dışa Aktar" butonu tıklanıyor → İndirme başlıyor Eylem: İndirilen dosya gösteriliyor

Sahne 8: Segmentler Oluşturma (6:20-7:50)

Anlatıcı: "Segmentler, kişilerinizi belirli kriterlere göre gruplama yöntemidir. Kampanya gönderirken veya analiz yaparken segmentler çok işinize yarar." Ekran: Kişiler sayfasında "Segmentler" sekmesi gösteriliyor → Tıklanıyor

Anlatıcı: "'Yeni Segment' butonuna tıklayın." Ekran: "Yeni Segment" butonu tıklanıyor → Segment oluşturma ekranı açılıyor

Anlatıcı: "Segment adını girin, örneğin 'İstanbul VIP Müşteriler'. Ardından filtre kurallarını ekleyin." Ekran: Segment adı yazılıyor: "İstanbul VIP Müşteriler" Eylem: Filtre kuralları ekleniyor:

• Kural 1: "Etiket" → "içerir" → "VIP"
• "VE" bağlacı ekleniyor
• Kural 2: "Etiket" → "içerir" → "İstanbul"

Anlatıcı: "Filtre kurallarını 'VE' veya 'VEYA' bağlaçlarıyla birleştirebilirsiniz. 'VE' her iki koşulun da sağlanmasını, 'VEYA' ise herhangi birinin sağlanmasını gerektirir." Ekran: Bağlaç seçenekleri gösteriliyor

Anlatıcı: "'Önizle' butonuna tıklayarak segmente kaç kişinin düştüğünü kontrol edin. Sonuç uygunsa 'Kaydet' butonuna tıklayın." Ekran: "Önizle" tıklanıyor → "23 kişi bulundu" mesajı gösteriliyor → "Kaydet" tıklanıyor

Sahne 9: Toplu İşlemler (7:50-8:40)

Anlatıcı: "Birden fazla kişi üzerinde aynı anda işlem yapabilirsiniz. Kişi listesinde soldaki onay kutularını kullanarak kişileri seçin." Ekran: Listedeki kişilerin solundaki onay kutuları gösteriliyor Eylem: Beş kişi seçiliyor → Üst kısımda toplu işlem çubuğu beliriyor

Anlatıcı: "Toplu işlem çubuğundan şu işlemleri yapabilirsiniz: etiket ekleme, etiket kaldırma, sorumlu atama ve toplu silme. Dikkatli olun — silme işlemi geri alınamaz." Ekran: Toplu işlem çubuğundaki butonlar sırasıyla gösteriliyor Eylem: "Etiket Ekle" tıklanıyor → "Yeni Müşteri" etiketi ekleniyor → Onay bildirimi

Sahne 10: Lead Puanlama (8:40-9:00)

Anlatıcı: "DOLU.ai, kişilerinize otomatik lead puanı atar. Puan, kişinin etkileşim sıklığına, açtığı sayfalara ve kampanya tepkilerine göre hesaplanır. Yüksek puanlı kişiler satışa daha yakın demektir. Puanı kişi detay sayfasında görebilirsiniz." Ekran: Kişi detay sayfasında lead puanı gösteriliyor — yeşil renkli "85/100" gibi bir gösterge

Sahne 11: Kapanış (9:00-9:15)

Anlatıcı: "Harika! Artık kişi yönetiminin temellerini biliyorsunuz. Müşteri veritabanınızı oluşturabilir, segmentleyebilir ve kampanyalarınız için hazır hale getirebilirsiniz. Bir sonraki videoda satış fırsatlarını ele alacağız. Görüşmek üzere!" Ekran: DOLU.ai logosu ve "Sonraki Video: Satış Pipeline'ı" yazısı gösteriliyor

Özet

Bu videoda öğrendikleriniz:

• Kişiler sayfasına erişim ve liste görünümünü tanıma
• Yeni kişi ekleme ve bilgilerini doldurma
• Kişi detay sayfasını kullanma (Konuşmalar, Fırsatlar, Notlar, Aktiviteler)
• Kişi bilgilerini düzenleme
• CSV dosyasıyla toplu kişi içe aktarma (yükleme, alan eşleştirme, önizleme)
• Kişi listesini CSV olarak dışa aktarma
• Segment oluşturma (filtre kuralları, VE/VEYA bağlaçları)
• Toplu işlemler (etiket ekleme, atama, silme)
• Lead puanlama sistemini anlama

Sonraki Video

Satış Pipeline'ı — Fırsat oluşturun, aşamalar arasında taşıyın ve satışlarınızı takip edin.